快速上手

欢迎使用 FCT CRM。左边侧边栏就是菜单 —— 每个功能都有自己的页面,每篇指南都用绿色圈标出该点哪里。

建议的第一次上手:先到「设备」扫码连一个 WhatsApp 账号,然后在「客服工作台」回复客户;用「群发消息」给名单发消息;用「自动回复」和「AI 自动回复」自动应答;用「自动化工作流」做多步跟进;用「语音」发语音。服务商在「引擎 Engines」里配置一次即可。

仪表盘让你一眼看到账号、消息和动态的总览。

1. 打开 FCT CRM 后,点左边侧边栏最上面的「仪表盘」。
2. 先看顶部的四张卡片:「联系人总数」、「今日消息数」、「今日 AI 回复」和「今日新增联系人」。今天有没有客户进来,看这里就知道。
3. 中间的「销售漏斗」把联系人分成「未筛选」、「新线索」、「已联系」、「跟进中」和「已成交」五格,每一格下面的数字就是这个阶段有多少人。
4. 右边的「最近动态」按时间列出最近发生的事,比如收到了谁的消息、发出了哪一次群发。
5. 再往下滚动,「账号总览」列出你的每一个 WhatsApp 账号。
6. 第一次使用、这里还是空的,就点侧边栏的「设备」,先去连一个 WhatsApp 账号。

仪表盘只是用来看的

这一页不能回复客户,也不能改设置。要回复客户,到「设备」里的「客服工作台」;要换界面语言,用侧边栏下方的语言选择框。